Диверсификация • Риск

Анализ и диверсификация инвестиционного портфеля

Поймите, как устроен ваш портфель: распределение по секторам, валютам и классам активов, оценка доходности и риска.

Диверсификация

Структура портфеля по секторам, валютам и типам активов (акции, облигации, фонды). Видно концентрацию рисков.

Оценка риска и соотношения доходности к риску. Коэффициент Шарпа помогает сравнить стратегии с поправкой на волатильность.

Динамика портфеля относительно индекса MOEX — чтобы видеть, оправдывает ли стратегия принятый риск.

Анализ строится по вашим реальным позициям. Добавьте активы или импортируйте отчёт брокера, посмотрите доходность портфеля и спланируйте выплаты в календаре дивидендов. Сервис показывает диверсификацию, доходность и риск в одном месте — без таблиц и ручных расчётов.

Это распределение вложений по разным секторам, валютам и классам активов, чтобы снижение в одном направлении не обрушило весь портфель.

По волатильности и соотношению доходности к риску. Коэффициент Шарпа показывает, сколько доходности приходится на единицу риска.

Нет. Сервис сам строит структуру портфеля и метрики риска по импортированным или добавленным операциям.

Регистрация по электронной почте за минуту — без оплаты и без личных данных.